Tijd om wereldwijd te gaan of achter te blijven!

Tijd om wereldwijd te gaan of achter te raken! Overzicht van de wereldwijde markt voor energieopslag

Onlangs hebben twee nieuwsberichten veel aandacht getrokken in de energieopslagsector.

Het eerste nieuws kwam op 2 juli, toen Tesla zijn productie- en leveringsrapport voor Q2 2024 uitbracht. Het rapport laat zien dat Tesla's energieopslaginstallaties 9,4 GWh bereikten in Q2, wat een jaar-op-jaar stijging van 157% en een kwartaal-op-kwartaal stijging van ongeveer 132% betekent. Dit vestigde een nieuw kwartaalrecord voor energieopslaginstallaties, wat een verbazingwekkende groei weerspiegelt.

Het tweede nieuws werd op 5 juli bekend, toen het Ulanqab-project van Beijing Energy in Binnen-Mongolië de winnaars van de biedingen aankondigde voor de aanschaf van een geïntegreerd wind-zon-thermisch-waterstof-energieopslagsysteem van 300 MW/1200 MWh. CRRC Zhuzhou won de pre-bid met een eenheidsprijs van 0,495 yuan/Wh voor een energieopslagsysteem van 1,2 GWh. Het project trok 29 bedrijven aan, met biedprijzen variërend van 0,4699 yuan/Wh tot 0,625 yuan/Wh. Opvallend is dat zes bedrijven prijzen onder de 0,5 yuan/Wh aanboden.

Als we kijken naar de gemiddelde biedprijs van 1,08 yuan/Wh voor energieopslagsystemen in augustus 2023, is het duidelijk hoe snel de prijzen in minder dan een jaar zijn gedaald. Dit jaar blijft de trend "geen laagste, alleen lager" de norm in de Chinese binnenlandse energieopslagindustrie. Deze twee nieuwsberichten laten duidelijk zien dat onder de intense binnenlandse concurrentie, wereldwijd gaan de enige hoop is geworden voor Chinese energieopslagbedrijven.

“Wie naar het buitenland gaat, is de held van het bedrijf!”

Een insider onthulde dat CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) zijn werknemers een uniforme bureaubladachtergrond liet instellen met de slogan "Wie naar het buitenland gaat, is de held van het bedrijf!" In mei 2024 publiceerde CATL-voorzitter Robin Zeng het eerste president's office-document van het jaar, waarin hij persoonlijk toezicht hield op de buitenlandse zaken. Hij merkte op dat hoewel de binnenlandse concurrentie hevig is, het marktaandeel van CATL in het buitenland gelijk is aan dat van internationale concurrent LG en nog steeds een aanzienlijk groeipotentieel heeft. Deze stap wordt gezien als het signaal van CATL om zijn buitenlandse marktuitbreiding volledig te versnellen.

Uit financiële rapporten blijkt dat de buitenlandse omzet van CATL in 2023 130,992 miljard yuan bedroeg, een jaar-op-jaar stijging van 70,29%, goed voor 32,67% van de totale omzet, tegen 23,41% in 2022. Op vergelijkbare wijze zag Gotion High-Tech zijn buitenlandse omzet met 115,69% groeien in 2023, waarbij zijn aandeel in de totale omzet met 7,41% toenam.

In juni 2024 kondigde EVE Energy aan dat haar dochteronderneming EVE Energy Storage een andere strategische samenwerkingsovereenkomst tekende met de toonaangevende Amerikaanse systeemintegrator Powin voor een batterijdeal van 15 GWh, waarmee haar wereldwijde productie-, leverings- en samenwerkingsmogelijkheden verder werden uitgebreid. Eerder had EVE overeenkomsten getekend met Powin voor 1 GWh en 10 GWh lithium-ijzerfosfaat-energieopslagbatterijen in respectievelijk 2021 en 2023.

Het is inderdaad niet alleen EVE. Chinese bedrijven als CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium en Far East Battery hebben onlangs overzeese energieopslagbatterijorders getekend voor een totaal van meer dan 32 GWh. Deze indrukwekkende prestatie in een tijdperk van intense concurrentie geeft de hoge erkenning van Chinese energieopslagproducten op de internationale markt aan.

Volgens de General Administration of Customs exporteerde China in 2023 lithiumbatterijen ter waarde van $ 13,549 miljard naar de Verenigde Staten, goed voor 20,8% van de totale export. De VS was de grootste bestemming voor Chinese lithiumbatterij-exporten gedurende vier opeenvolgende jaren van 2020 tot 2023.

Van januari tot mei 2024 bereikte China's cumulatieve export van energieopslagbatterijen 8,4 GWh, een jaar-op-jaar stijging van 50,1%, wat aanzienlijk hoger is dan de groei van 2,9% voor powerbatterijen in dezelfde periode. Met name in mei bereikte de export van energieopslagbatterijen 4 GWh, een jaar-op-jaar stijging van 664%, wat een piekperiode aangeeft voor Chinese energieopslagbatterijen die naar het buitenland gaan.

Onderzoek van China Energy Storage Network toont aan dat binnenlandse energieopslagprojecten over het algemeen winstmarges hebben van minder dan 8%, terwijl buitenlandse markten winstmarges zien van bijna 20%. Bedrijven als CATL en EVE, die al vroeg naar het buitenland gingen, melden dat hun buitenlandse omzetgroei en winstmarges hun binnenlandse activiteiten ver overtreffen. CATL's recente "No. 1 document" en EVE's plan om tegen 2024 meer dan 50 GWh aan energieopslagzendingen te leveren, benadrukken hun focus op het uitbreiden van buitenlandse markten.

Op dezelfde manier vinden PCS (power conversion system) bedrijven hogere winstmarges in overzeese markten, vaak meer dan 30%. Bijvoorbeeld, de winstmarge van Deye's inverter is 52,3%, die van Aiswei is 39,90%, die van Hoymiles is 35,81% en die van Kehua is 33,36%. Hoge overzeese winsten stellen sommige PCS bedrijven in staat om groei te realiseren ondanks uitdagende marktomstandigheden.

De VS en Europa blijven belangrijke exportmarkten

Wereldwijd zijn de VS en Europa de belangrijkste exportmarkten voor Chinese energieopslagproducten. Dankzij de Inflation Reduction Act, die een belastingkrediet van 30% biedt, groeit de Amerikaanse markt voor energieopslagbatterijen snel. Er wordt voorspeld dat de samengestelde jaarlijkse groei van de Amerikaanse markt van 2023 tot 2025 88,5% zal bedragen en dat de vraag naar energieopslag in Noord-Amerika tegen 2030 de 200 GWh zal overschrijden. Op dezelfde manier wordt verwacht dat de Europese markt tegen 2030 ongeveer 200 GW aan batterijvermogen zal inzetten.

Volgens het rapport over energieopslagmonitor Q1 2024 van Wood Mackenzie en de American Clean Power Association zag de VS in het eerste kwartaal van 2024 een sterke groei in de markten voor grootschalige en residentiële energieopslag, terwijl de commerciële en industriële opslag aanzienlijk daalde.

In Q1 2024 heeft de VS 993 MW/2952 MWh aan energieopslag op netniveau ingezet, waarbij Californië, Texas en Nevada 90% van de nieuwe capaciteit voor hun rekening namen. Dit was een nieuw kwartaalrecord, met een groei van 84% ten opzichte van Q1 2023. Energieopslag op netniveau die wacht op interconnectie groeide met 10% op jaarbasis, met 426 GW aan systemen die wachten om te worden aangesloten.

Door een aanzienlijke kostendaling daalden de gemiddelde implementatiekosten voor Amerikaanse grid-scale opslagsystemen van $ 1776/MWh in Q1 2023 tot $ 1080/MWh in Q1 2024, een vermindering van 39%. Tegen het einde van 2024 zal de totale geïnstalleerde capaciteit van Amerikaanse grid-scale energieopslagsystemen naar verwachting met 45% groeien, tot 11,1 GW/31,6 GWh, met een geschatte 62,6 GW/219 GWh die de komende vijf jaar zal worden geïmplementeerd.

Daarnaast heeft de VS in het eerste kwartaal van 2024 ongeveer 250 MW/515 MWh aan opslagsystemen voor woningen geïnstalleerd, een groei van 8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De installaties voor zonne-energie voor woningen stegen in hetzelfde kwartaal met 48% op jaarbasis.

De residentiële opslaginstallaties in Californië zijn in Q1 2024 verdrievoudigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Wood Mackenzie voorspelt dat de VS de komende vijf jaar 13 GW aan gedistribueerde energieopslag zal inzetten, waarbij residentiële systemen 79% van deze capaciteit voor hun rekening nemen.

Als een andere belangrijke markt zag Europa 64% van de wereldwijde residentiële opslaginstallaties in 2023. Ondanks een daling van de aardgasprijzen en residentiële elektriciteitskosten in 2024, blijven ze historisch hoog, waardoor de vraag naar residentiële opslag sterk blijft. In Duitsland is bijvoorbeeld de terugverdientijd voor het installeren van alleen een fotovoltaïsch systeem ongeveer 7,2 jaar, terwijl het toevoegen van opslag deze terugbrengt tot 6,0 jaar, waardoor residentiële zonne-energie- en opslagsystemen economisch levensvatbaar worden.

Na een ongeveer jaar durende cyclus van voorraadreductie is de voorraad van Europese opslag voor huishoudelijk gebruik grotendeels opgeruimd. Sommige Europese distributeurs zijn sinds juni 2024 begonnen met het verhogen van de bestellingen, hoewel de vraag nog moet worden gehandhaafd nu Q3 de vakantieperiode ingaat.

Duitsland, het VK en Italië blijven de Europese opslagmarkt leiden, met nieuwe installaties in 2023 die worden geschat op respectievelijk 5,5/4,0/3,9 GWh, wat een jaar-op-jaar stijging van 60%, 70% en 91% laat zien. Wood Mackenzie voorspelt dat de grootschalige opslaginstallaties van Europa tegen 2031 42 GW/89 GWh zullen bereiken, waarbij het VK, Italië, Duitsland en Spanje de markt leiden.

Kosten blijven een belangrijk voordeel bij het wereldwijd opereren

Hoewel het bekend is dat het zeer aantrekkelijk is om naar het buitenland te gaan, brengt het ook tal van uitdagingen met zich mee. Sinds april dit jaar heeft de Europese Unie verschillende beperkingen opgelegd aan Chinese nieuwe energiebedrijven, door de Foreign Subsidies Regulation in te voeren en vervolgens antisubsidieonderzoeken te starten naar Chinese fotovoltaïsche en windenergiebedrijven. Ondertussen hebben de Verenigde Staten de tarieven verhoogd, door het tarief op opslagbatterijen te verhogen van 7,5% naar 25% in 2026, en handelsprotectionisme te implementeren. Bijgevolg zullen Chinese energieopslagbedrijven die de Europese en Amerikaanse markten betreden, te maken krijgen met hogere tarieven en handelsbarrières, wat een directe impact heeft op hun exportwinsten en marktconcurrentievermogen.

China Energy Storage Network merkte op dat CATL-voorzitter Zeng Yuqun geopolitieke kwesties aanmerkte als de grootste uitdaging voor CATL's inspanningen om wereldwijd te opereren.

Het is belangrijk om op te merken dat, naast de eerder genoemde beperkingen, de Amerikaanse overheid een aanzienlijke verhoging van de tarieven op lithiumbatterijproducten die uit China worden geïmporteerd, heeft aangekondigd. Het tarief op lithiumbatterijen voor elektrische voertuigen zal dit jaar stijgen van 7,5% naar 25%, en het tarief op lithiumbatterijen voor niet-elektrische voertuigen zal stijgen van 7,5% naar 25% in 2026.

Energieopslagbatterijen vallen echter momenteel niet onder de FEOC-beperkingen. Projecten die voldoen aan de ITC-lokalisatievereisten kunnen een productiebelastingkrediet van 10% ontvangen, maar het kostenverschil tussen in Amerika gemaakte batterijen en Chinese lithium-ijzerfosfaatbatterijen blijft veel groter dan 10%.

Volgens Bloomberg New Energy Finance is de wereldwijde gemiddelde prijs van een 4-uurs energieopslagsysteem in 2023 $ 263/kWh, een daling van 24% op jaarbasis. De gemiddelde kosten in China zijn 43% lager dan in Europa en 50% lager dan in de VS. Zelfs met een tariefverhoging van 25% op batterijcellen, zijn de Chinese celkosten nog steeds ongeveer 26% lager dan in de VS, wat een aanzienlijk kostenvoordeel oplevert.

De consensus in de industrie is dat de "bufferperiode van 2 jaar" van de VS voor tarieven op Chinese energieopslagbatterijen duidt op een hoge vraag en afhankelijkheid van deze batterijen. China heeft een volwassen lithiumbatterij-industrieketen en grootschalige productiebases, wat een duidelijk schaalvoordeel oplevert. Zelfs met de toevoeging van ITC-lokalisatiesubsidies en een tarief van 25%, zullen Chinese energieopslagbatterijen nog steeds een kostenvoordeel hebben.

Sommige analisten zijn van mening dat de tariefverhoging op energieopslagbatterijen vanaf 2026 Amerikaanse energieopslageigenaren ertoe zal aanzetten om de installaties eerder af te ronden, wat zal leiden tot een toename van de installaties in 2024 en 2025. Dit zou nieuwe groeimogelijkheden kunnen creëren voor de Chinese energieopslagexport in de tweede helft van 2024.

Insiders uit de industrie merken op dat met de release van batterijlevering en intensievere prijsconcurrentie op de markt voor energieopslag, bedrijven een aanzienlijke differentiatie in omzetgroei en winstgevendheid zullen zien. Bedrijven met sterke capaciteiten in het veiligstellen van buitenlandse orders zullen een opmerkelijke groei in volume en winst ervaren. In de toekomst zullen ondernemingen met wereldwijde bedrijfsindelingen, verticaal geïntegreerde industriële ketens en robuuste financieringsmogelijkheden een concurrentievoordeel hebben in marktaandeel en winstgevendheid. "Nu de binnenlandse markt steeds competitiever wordt, moeten energieopslagbedrijven de kans grijpen om in de tweede helft van dit jaar wereldwijd te gaan, anders lopen ze het risico te worden geëlimineerd."

Natuurlijk zal het proces van wereldwijd worden voor energieopslagbedrijven niet zo snel gaan als in e-commerce, gaming of financiën. Het vereist begrip van lokale bedrijfsregels en internationaal beleid en nauwgezet, ijverig werk dat vergelijkbaar is met "het ploegen van een veld". Onder invloed van geopolitieke factoren kunnen bedrijven zich niet bezighouden met geopolitieke arbitrage; ze moeten integreren in lokale industriële systemen om substantiëlere voordelen te oogsten.

Overzicht van de vraag naar wereldwijde energieopslagmarkt!

Duitsland De markt voor energieopslag zal naar verwachting in 2030 een omvang van 15 GW/57 GWh bereiken.

In december 2023 kondigde de Duitse regering een energieopslagstrategie aan. Deze strategie, die op 19 december 2023 door het Federale Ministerie voor Economische Zaken en Klimaatactie (BMWK) werd vrijgegeven, is gericht op het ondersteunen van de inzet van energieopslag en het bereiken van de "optimale integratie" van opslagsystemen met het elektriciteitssysteem. De release van deze strategie markeert de eerste keer dat energieopslagsystemen op de politieke agenda van Duitsland zijn geplaatst.

De BMWK stelde dat de doelstellingen van Duitsland voor hernieuwbare energie het inzetten van 215 GW aan zonne-energie en 145 GW aan windenergie-installaties tegen 2030 omvatten, wat de integratie van meer energieopslagsystemen noodzakelijk maakt. De strategie identificeert 18 verschillende gebieden waar maatregelen op passende wijze kunnen worden genomen om de inzet van energieopslag te bevorderen. Deze omvatten de rol van opslagsystemen onder de Duitse wet op hernieuwbare energie (EEG), het versnellen van de aanleg van netwerken, het bevorderen van de productie van batterijen en componenten en het wegnemen van obstakels voor de ontwikkeling van pompcentrales voor waterkracht (PHES) en plannen voor het opladen van netwerken.

Fluence heeft samen met vier andere actieve ontwikkelaars en integrators van energieopslag op de Duitse markt onlangs adviesbureau Frontier Economics opdracht gegeven een rapport te schrijven waarin de vraag naar energieopslagsystemen in het Duitse net wordt geanalyseerd. Het rapport concludeerde dat met een ondersteunend beleidskader de Duitse inzet van energieopslagsystemen tegen 2030 zou kunnen groeien tot 15 GW/57 GWh en tegen 2050 tot 60 GW/271 GWh. Halverwege de eeuw zouden deze operationele opslagsystemen Duitsland ongeveer 12 miljard euro (13,04 miljard USD) aan economische voordelen kunnen opleveren en de groothandelsprijzen voor elektriciteit kunnen verlagen.

De groei van hernieuwbare energie en de behoefte aan energieonafhankelijkheid zijn de macro-aanjagers van het herstel van de Duitse markt voor energieopslag. Momenteel ontwikkelt de Duitse markt voor batterijopslag zich snel, met een recente analyse van het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE) die aangeeft dat de omvang van de in Duitsland geïmplementeerde batterijopslagsystemen het afgelopen jaar bijna is verdubbeld, van 4,4 GW/6,5 GWh eind 2022 tot 7,6 GW/11,2 GWh eind 2023. De geïnstalleerde capaciteit van op het net aangesloten pompwateropslag blijft op 6 GW, zonder groei. Volgens Fraunhofer ISE dekte de Duitse wind- en zonne-energieproductie van 260 TWh in 2023 57,1% van de elektriciteitsvraag van het land, vergeleken met 242 TWh en 50,2% in 2022.

Om de markt voor huishoudens te stimuleren, stelt de jaarlijkse belastingwet die de Bondsdag in 2023 heeft aangenomen, PV-systemen voor huishoudens van minder dan 30 kW vrij van inkomstenbelasting (14-45%); hybride panden voor meerdere gezinnen met PV-systemen van minder dan 15 kW zijn ook vrijgesteld van inkomstenbelasting; en de aankoop van PV- en opslagsystemen is vrijgesteld van omzetbelasting (BTW, 19%), wat het BTW-vrijstellingsproces effectief vereenvoudigt.

Bovendien biedt het subsidieprogramma Solar Power for Electric Cars, dat in september 2023 door KFW Bank werd vrijgegeven, financiële subsidies voor geïntegreerde zonne-energie- en opslagsystemen voor huishoudens, met een totaalbedrag van 500 miljoen euro. De subsidie ​​dekt ongeveer 25% van de totale kosten, met een maximale subsidie ​​van 10.200 euro per huishouden, waarvan ten minste 50.000 systemen profiteren. Gegevens tonen echter aan dat er in 2023 ongeveer 400.000-500.000 opslagsystemen voor huishoudens in Duitsland zijn geïnstalleerd, wat aangeeft dat het subsidievolume beperkt is.

Italië: 2030

Extra 71 GWh aan langdurige energieopslag

In 2023 keurde de Europese Commissie het investeringsplan voor energieopslag van € 17,7 miljard van Italië goed. Naar verwachting zal dit plan tegen 2030 9 GW/71 GWh aan langdurige energieopslag toevoegen. De goedkeuring door de EU van de investering in energieopslag van Italië betekent een stevige toewijding aan de ondersteuning van de ontwikkeling van hernieuwbare energie en benadrukt de toenemende nadruk op het bouwen van langdurige balancerende bronnen.

Onder kaders zoals “Fit for 55” en “RePowerEU” wordt verwacht dat meer landen plannen voor investeringen in energieopslag voorstellen, wat potentieel grootschalige energieopslagontwikkeling in Europa versnelt. Lokale ontwikkelaars in Europa hebben al contracten voor de bouw van energieopslag op GW-niveau veiliggesteld in Italië, en Chinese leveranciers zullen naar verwachting de Europese toeleveringsketen voor grootschalige energieopslagbouw betreden.

De Europese Commissie heeft verklaard dat deze maatregel zal bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal en het pakket ‘Fit for 55’.

Het initiatief “Fit for 55” heeft als doel om de netto-uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55% te verminderen.

Volgens onderzoek van de Italiaanse netbeheerder Terna SpA vereist het Fit-for-55 2030-scenario de ontwikkeling van ongeveer 71 GWh aan nieuwe opslagcapaciteit op nutsbedrijfschaal. Met andere woorden, tegen 2030 moet Italië in totaal 71 GWh aan opslag voor hernieuwbare energie inzetten om zijn energiesysteem te decarboniseren en de doelstellingen van de EU te halen.

Het is vermeldenswaard dat de Ecobonus-subsidie ​​van de Italiaanse overheid, die in 2020 werd ingevoerd, in 2023 begon af te bouwen. De belastingverlaging voor huishoudelijke energieopslagapparatuur steeg van de oorspronkelijke 50-65% naar 110% (verlengd tot 2024), met betaling gespreid over vijf jaar. Dit zal geleidelijk afnemen tot 90%, 70% en 65% in respectievelijk 2023, 2024 en 2025.

Verenigd Koninkrijk: Geplande of geïmplementeerde opslagsystemen van ongeveer 61,5 GW

Het Verenigd Koninkrijk, de meest volwassen grootschalige energieopslagmarkt van Europa, heeft zijn doelstellingen voor de installatie van energieopslag op korte termijn aanzienlijk verhoogd in het laatste toekomstige energievisieplan. Volgens Solar Media had het Verenigd Koninkrijk eind 2022 20,2 GW aan grootschalige opslagprojecten goedgekeurd, die naar verwachting binnen de komende 3-4 jaar zullen worden voltooid. Geplande of geïmplementeerde opslagsystemen bedragen ongeveer 61,5 GW. Wood Mackenzie voorspelt dat het Verenigd Koninkrijk Europa zal leiden in grootschalige energieopslaginstallaties, met 25,68 GWh in 2031, met aanzienlijke vooruitgang die in 2024 wordt verwacht.

Bovendien kan de vraag naar energieopslag in het Verenigd Koninkrijk verder worden aangewakkerd door stimulerende maatregelen van de overheid, zoals het nieuwe belastingvrijstellingsbeleid voor energieopslagbatterijen dat in december 2023 werd ingevoerd. Met ingang van 1 februari 2024 wordt met dit beleid de 20% btw op de installatie van energieopslagbatterijsystemen (BESS) afgeschaft. Deze btw gold voorheen alleen voor batterijen die gelijktijdig met zonnepanelen werden geïnstalleerd, wat huishoudelijke zonneopslagsystemen aanzienlijk ten goede kwam.

Griekenland: Verwacht wordt dat er tegen 2030 meer dan 16 GW aan zonne-PV-capaciteit zal worden toegevoegd

In 2023 stond Griekenland op de eerste plaats in Europa voor het aandeel binnenlandse elektriciteit dat werd opgewekt door zonne-PV, meer dan twee keer het Europese gemiddelde (8,6%) en drie keer het wereldwijde gemiddelde (5,4%). De op het net aangesloten zonne-PV-capaciteit van Griekenland zal naar verwachting in 2024 de 1,7 GW overschrijden. De Hellenic Association of Photovoltaic Companies (HELAPCO) voorspelt dat Griekenland tegen 2030 meer dan 16 GW aan zonne-PV-capaciteit zal toevoegen. Het National Energy and Climate Plan (NECP) voorspelt echter slechts 3,1 GW aan Battery Energy Storage Systems (BESS) tegen 2030, wat onvoldoende is om de beperking op een redelijk niveau te houden. Energieopslag is nodig om beperkingsproblemen aan te pakken, waarbij de eerste grootschalige op de grond gemonteerde PV-stations met opslag naar verwachting in 2026 operationeel zullen zijn, wat zal helpen de beperking te verlichten.

### Spanje: in 2023 ongeveer 495 MWh aan gebruikerszijde-opslagsystemen geïmplementeerd

Volgens recente gegevens die zijn vrijgegeven door de Spaanse Solar Association (UNEF), had Spanje eind december 2023 in totaal 25,54 GW aan zonne-energiefaciliteiten geïnstalleerd, met 5,59 GW toegevoegd in 2023 alleen. Eind 2023 bereikte de cumulatieve energieopslagcapaciteit van Spanje 1.823 MWh, met ongeveer 495 MWh aan opslagsystemen aan de gebruikerszijde geïnstalleerd in 2023, en residentiële opslagsystemen goed voor ongeveer driekwart van de totale opslagcapaciteit. Deze aanzienlijke groei duidt op een sterke aantrekkingskracht van energieopslagbedrijven op de Spaanse markt voor hernieuwbare energie, die naar verwachting een robuuste groei zal behouden.

Roemenië: inzet van ongeveer 2,5 GWh aan batterij-energieopslagsystemen tegen 2030

Onlangs heeft het Roemeense Huis van Afgevaardigden de nieuwe wet 255/2024 aangenomen. Deze verordening verplicht huishoudens met fotovoltaïsche systemen van 10,8 kW tot 400 kW om energieopslagsystemen te installeren vóór 31 december 2027. Als deze systemen niet op tijd worden geïnstalleerd, zal het vermogen van hun fotovoltaïsche systemen aan het net worden beperkt tot 3 kW.

De wet stelt dat Roemenië momenteel een aanzienlijke hoeveelheid overtollige zonne-energie in het net heeft, wat de problemen met netcongestie verergert. Daarom is de verplichte installatie van huishoudelijke energieopslagsystemen een essentiële stap. Eind april bereikte de geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit van huishoudens in Roemenië 1.707 GW, waarmee de cumulatieve geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit van het land van 1.636 GW werd overtroffen. Het verplichte opslagbeleid zal naar verwachting op korte termijn nieuwe groei brengen in de lokale markt voor huishoudelijke energieopslag.

Enache Company gaf aan dat Roemenië ongeveer 2,5 GWh aan batterij-energieopslagsystemen moet implementeren om de groei van de implementatie van hernieuwbare energie te accommoderen. Dit plan zal naar verwachting vóór 2030 gemakkelijk worden gerealiseerd. Net als veel andere Europese landen ontvangt Roemenië implementatiefondsen van de Recovery and Resilience Facility van de EU om de implementatie van energieopslagsystemen en andere faciliteiten voor de opwekking van schone energie te ondersteunen.

Zuidoost-Azië: cumulatieve groei van de markt voor energieopslag nadert 15 GWh van 2020 tot 2030

Geografisch gezien bestaat Zuidoost-Azië uit talloze eilanden, met enkele archipellanden die voornamelijk off-grid elektrische systemen hebben. De zwakke energie-infrastructuur, gecombineerd met de verspreide eilandbevolking en slechte bovengrondse lijnstandaarden, creëert aanzienlijke kansen voor verspreide fotovoltaïsche opslag op daken (zelfverbruik). In de Filipijnen bijvoorbeeld zijn veel afgelegen eilanden niet aangesloten op het net en komen er vaak natuurrampen voor, waardoor energieopslag essentieel is voor de markt voor energievoorziening. Gegevens geven aan dat de Filipijnen in de toekomst de bouw van hernieuwbare energie zullen versnellen, met een verwachte energieopslagcapaciteit van 6 GW.

Wat betreft beleid hebben verschillende landen relevante prikkels geïntroduceerd om de vraag naar lokale energieopslaginstallaties te stimuleren. Zo heeft Vietnam in mei 2023 het "Eighth Power Development Plan" uitgebracht, met als doel om kolencentrales tegen 2030 te stoppen en de opwekking van kolengestookte elektriciteit tegen 2050 te stoppen. Tegen 2030 zal het aantal fotovoltaïsche elektriciteitscentrales in Vietnam naar verwachting toenemen tot 12 GW, met energieopslag tot 2,7 GW.

De Filipijnen publiceerden een plan voor hernieuwbare energie en voerden in juli 2023 het tweede groene energieveilingprogramma (GEAP) uit, waarbij 3,4 GW aan wind- en fotovoltaïsche projecten werd toegekend die gepland stonden voor ontwikkeling van 2024 tot 2026, wat ook de installatie van energieopslag in de Filipijnen zal stimuleren. Opvallend is dat de Filipijnen de limiet van 40% buitenlands eigendom in lokale hernieuwbare energieprojecten hebben opgeheven en elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, energieopslag en andere groene ecosysteemindustrieën hebben opgenomen in de "Priority Investment Areas for Foreign Investment", met verschillende belastingvoordelen.

In de tweede helft van 2023 publiceerde Maleisië zijn National Energy Transition Roadmap (NETR), met duidelijke plannen voor de ontwikkeling van zonne-energie op daken en energieopslagprojecten. Een functionaris verklaarde: "Fotovoltaïsche systemen op daken zijn een van de makkelijkste dingen om op te focussen om onze energietransitie te versnellen", en vermeldde dat de overheid RM 50 miljoen heeft toegewezen voor het installeren van zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen. Landen als Indonesië, Thailand, Singapore en Cambodja promoten ook de ontwikkeling van hernieuwbare energie door middel van verschillende maatregelen.

Ondertussen is de snelle kostenverlaging van binnenlandse lithiumbatterijproducten in 2023 zeer aantrekkelijk voor de regio Zuidoost-Azië, die een sterke vraag heeft naar energieopslag en prijsgevoelig is. Dit heeft de vraag naar installaties enorm gestimuleerd. Volgens onvolledige statistieken was de markt in Zuidoost-Azië goed voor slechts 2% van de wereldwijd nieuw in gebruik genomen energieopslagprojecten in 2022, maar de vraag groeide snel in 2023, met belangrijke markten als Thailand, Maleisië, de Filipijnen, Vietnam, Indonesië en Singapore. Geschat wordt dat de cumulatieve nieuwe markt voor energieopslag in ASEAN van 2020 tot 2030 de 15 GWh zal naderen. Insiders in de industrie voorspellen: "In de komende 3-5 jaar zal de markt in Zuidoost-Azië ongetwijfeld een van de snelstgroeiende markten ter wereld zijn."

India: Nieuwe 4 GWh batterijopslagcapaciteit in 2024

In 2024 zullen India's langverwachte grootschalige netgekoppelde batterijsubsidierichtlijnen het nieuwste beleid versterken dat gericht is op het verbeteren van de flexibiliteit van het energiesysteem. Ontwikkelaars van succesvolle projecten worden geselecteerd via concurrerende biedingen, waarbij het uitvoerende agentschap de commerciële risico's draagt. Deze ontwikkelaarsvriendelijke regeling zal naar verwachting resulteren in overtekende biedingen.

Volgens het plan van de Indiase overheid zal intermitterende hernieuwbare energie in 2030 goed zijn voor 25%-55% van India's elektriciteitsopwekkingsstructuur. In 2024 zal de Indiase overheid 4 GWh aan batterijopslag voor nettoepassingen subsidiëren met een totaal subsidiebedrag van INR 94 miljard (ongeveer USD 1,13 miljard). Succesvolle bieders worden geselecteerd via meerdere biedingsrondes en hebben 24 maanden de tijd om de projecten in gebruik te nemen, waarbij ze subsidies ontvangen in vijf termijnen vanaf de voltooiing van de financiering. Volgens berekeningen van BloombergNEF kan deze subsidie ​​7,2-9,8 GWh aan batterijopslagcapaciteit ondersteunen, ongeveer het dubbele van de doelstelling van 4 GWh.

### Pakistan: Geprojecteerde 12,8 GW aan zonne-PV-capaciteit tegen 2030

Uit douanegegevens blijkt dat de Chinese export van fotovoltaïsche modules, omvormers en lithiumbatterijen naar Pakistan van januari tot april van dit jaar respectievelijk RMB 7,83 miljard, 779 miljoen en 330 miljoen bedroeg. De jaar-op-jaargroei bedroeg 110%, 170% en 250%, wat wijst op een explosieve groei.

De stijging van de markt voor zonne-energieopslag in Pakistan is vergelijkbaar met die van Zuid-Afrika en hangt nauw samen met de kwetsbare lokale energiemarkt. Het elektriciteitsnet van het land kampt vaak met lastafschakeling vanwege onvoldoende opwekkingscapaciteit en verouderde transmissie- en distributienetwerken met hoge lijnverliezen. Vooral tijdens piekperiodes in de zomer is het net overbelast en zijn er vaak black-outs.

Bovendien zijn de elektriciteitsprijzen in Pakistan relatief hoog, rond de 17,5 cent/kWh, wat veel hoger is dan die in India (10,3 cent), Bangladesh (8,6 cent) en Vietnam (7,2 cent), waardoor huishoudens en bedrijven goedkopere alternatieven moeten overwegen. Omdat de kosten van zonne-energieopslag blijven dalen, kunnen gebruikers de totale elektriciteitskosten verlagen door zelfgebouwde zonne-energieopslagsystemen.

Volgens het door NEPRA gepubliceerde "Indicative Generation Capacity Expansion Plan (IGCEP2047)" zal de capaciteit van Pakistan op het gebied van zonne-energie naar verwachting 12,8 GW bedragen in 2030 en 26,9 GW in 2047.

Midden-Oosten en Afrika: Verwachte nieuwe energieopslaginstallaties van 3,8 GW/9,6 GWh in 2024

In opkomende markten zoals het Midden-Oosten en Afrika hebben Zuid-Afrika en Israël, als de twee belangrijkste incrementele markten, beide duidelijke plannen voor de installatie van energieopslag en bepaalde subsidiebeleidslijnen opgesteld. Met een sterke vraag wordt verwacht dat deze markten een hoge groei in de vraag naar energieopslag in het Midden-Oosten en Afrika zullen stimuleren. Momenteel wordt de vraag in de markten van het Midden-Oosten en Afrika voornamelijk aangestuurd door overheidsaanbestedingsprojecten. De hoge groei in fotovoltaïsche installaties heeft consumptieproblemen benadrukt en gunstige beleidsmaatregelen in combinatie met een hete aanbestedingsmarkt zullen naar verwachting leiden tot een gecoördineerde explosie in de vraag naar gedistribueerde en grootschalige opslag, wat resulteert in een sterke groei.

Zuid-Afrika is een typische markt voor energieopslag die wordt aangestuurd door een rigide vraag. Met de geleidelijke opkomst van grootschalige opslagverhogingen, wordt verwacht dat de nieuwe installaties van Zuid-Afrika een hoge groei zullen behouden en in 2024 3 GWh zullen bereiken.

Israël streeft ernaar om energieonafhankelijkheid te bereiken met behulp van diverse stimuleringsbeleidsmaatregelen. Met de naderende deadline voor grootschalige opslagprojecten om op het net te worden aangesloten, wordt verwacht dat de nieuwe installaties in Israël in 2024 3,4 GWh zullen bereiken, een groei van ruim 200% op jaarbasis.

Volgens het rapport van Arab Petroleum Investments Corporation zijn er tussen 2021 en 2025 ongeveer 30 energieopslagprojecten gepland in de regio. Daarnaast geeft het BMI-rapport van Fitch Solutions aan dat de VAE en Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten grootschalige energieopslagprojecten voorbereiden. Zo omvat het grootschalige infrastructuurproject NEOM van Saoedi-Arabië een energieopslagplan genaamd ENOWA, met een opslagcapaciteit van 2.200 MW. Het plan "Vision 2030" van Saoedi-Arabië streeft ernaar dat 50% van de energie in 2030 uit hernieuwbare bronnen komt. Het is opmerkelijk dat de VAE wereldwijd op de achtste plaats staat in geplande en in aanbouw zijnde projecten.

Australië: Verwacht wordt dat de energieopslagcapaciteit tegen 2050 zal toenemen tot 61 GW

Dit jaar bereikte de Australische federale overheid overeenkomsten met staten om een ​​capaciteitsinvesteringsplan op te stellen, waardoor BESS een bod kon uitbrengen om de verwachte betrouwbaarheidstekorten op te vullen. De spotmarkt voor elektriciteit en ondersteunende diensten op dagbasis biedt gediversifieerde inkomstenkanalen voor energieopslag. Tegen 2050 zal de capaciteit van elektrochemische opslag, virtuele elektriciteitscentrales en pompwateropslag naar verwachting toenemen tot 61 GW.